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一线|独家:预估蚂蚁集团在港招股冻资数万亿 金管局与收款行协商对策

科技频道_腾讯网

腾讯新闻《一线》作者 罗飞 发自 香港

10月20日,腾讯新闻《一线》从不同的信源获悉,因担心蚂蚁集团在港上市招股期间冻资过多,将对香港市场流动性造成影响,香港金管局曾与负责蚂蚁集团此次招股的主要收款银行进行了协调沟通以找到解决办法。

知情人士对腾讯新闻《一线》透露称,香港金管局等预计蚂蚁集团此次在港冻资将达数万亿港元。

这也是香港金管局就公司在港IPO期间的冻资问题而首次进行类似的会议。

香港金管局对腾讯新闻《一线》表示,对此事件不予置评,但是“金管局一直密切留意市场情况,确保香港货币市场有效运作。”

蚂蚁集团则表示,不予置评。

按照香港的上市条例,一般来说,散户部分占整体发行的10%,而机构投资者认购部分占比90%。公司可实行回拨机制,即散户认购超过一定倍数时,散户的额度可适当增加。当超额认购100倍及以上时,散户部分的比例可提高至50%——这是大多数IPO公司选择的方案。

其中,散户认购时可以进行融资,但是其资金会被锁定大约一周的时间。这些融资的资金除了部分由券商的自有资金提供外,绝大多数都来自香港的银行借款。而机构认购的资金,原则上都是其自有资金,不存在从银行借款。

但是,香港上市条例也有提及,若是公司募资额足够大时,公司可申请豁免缩小散户认购的额度。

在此之前,农夫山泉散户部分拟发行仅7%,超额95倍及以上后则回拨至28%。当时有近71万人申购农夫山泉,超额了1147倍,其冻资创了历史记录达6700多亿港元。腾讯新闻《一线》获悉,农夫山泉当时市场冻结的资金绝大多数来自中银香港的借款。

也就是说,最后参与农夫山泉认购的散户只分到了总发行的28%的额度。更早之前百威啤酒在港上市时,散户部分拟发行仅有5%。

此次参与蚂蚁集团认购的散户部分冻资极有可能超过农夫山泉6700亿港元的记录。

腾讯新闻《一线》曾获悉,蚂蚁集团计划募资350亿美元,折合人民币约2339亿元,其中港股市场募资或少于A股市场的200亿美元。但是,最终的募资额将在蚂蚁集团路演后最后确定。

若是以蚂蚁集团在香港募资150亿美元计,折合约1162亿港元,效仿百威啤酒当时散户额度比例的5%而言,蚂蚁集团此次拟发行的散户额度约50亿港元。

多位在港投行人士对腾讯新闻《一线》分析称,蚂蚁集团此次散户的认购超额1000倍并不难。这就意味着,蚂蚁集团此次散户冻资可能将达到5万亿港元。若是数万亿港元冻结1周左右,这或将影响香港银行间利率。

这也是香港金管局在过去这段时间与蚂蚁集团的主要收款行进行协商的主要原因之一。

一位知情人士对腾讯新闻《一线》透露,为了解决冻资过多可能对香港资本市场造成影响,蚂蚁集团将会使用回拨机制进行适当控制散户的额度。但是暂未获悉蚂蚁集团具体的回拨机制和散户的认购额度等。

对于散户来说,这并不是好消息:散户可以分到的额度可能减少,打新蚂蚁集团更难了。

October 20th 2020, 7:55 am
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